Le bloc-notes

Le bloc-notes est un outil très pratique permettant d'enregistrer dans votre système d'informations un ensemble de données textuelles, associées à un élément : par exemple une remise en banque, une facture de frais généraux, une relance de paiement, une pièce comptable, un règlement, un compte comptable,…

Le bloc-notes est un complément du commentaire, limité en taille (voir documentation "Association d'un texte libre").

Accès

Le bloc-notes d’une donnée est utilisé dans différentes fonctions, notamment au niveau d’ACE Finance.

C’est en cliquant sur l’icône que l’on accède à la fonctionnalité du bloc-notes. L’icône est parfois complétée du libellé "Oui" ou "Non" (si la taille de la zone le permet) qui indique s’il y a déjà des informations qui y sont inscrites :

"Non" s’il n’y a aucune information dans le bloc-notes.
‘Oui’ s’il y a des informations dans le bloc-notes.

Exemple :

Le bloc-notes est accessible en cliquant sur l’icône ou selon la situation.

Renseigner un bloc-notes

Cet écran vous permet de visualiser ou de saisir/modifier le bloc-notes associé à un élément. Il est toujours ouvert sous la forme d’une boîte de dialogue (popup) et jamais par le biais d’un onglet.

On n’accède à cette fonctionnalité, simplement en cliquant sur l’icône

, directement à partir d’un autre écran :

depuis la saisie ou la visualisation d’une écriture comptable,
depuis la validation ou la visualisation d’une remise en banque,
Etc…

Le titre du bloc-notes permet d’indiquer à quel élément se rapporte le bloc-notes (à la pièce comptable BNP098981282, dans notre exemple).

L'icône Acrobat vous permet d'exporter le contenu du bloc-notes et d'imprimer, si vous le souhaitez, la page en cours de visualisation.

Selon votre niveau d'habilitation, il vous est possible de consulter, saisir ou modifier le texte directement dans le cadre qui s'affiche. Dans cette zone de saisie, vous pouvez enregistrer, au simple format texte, toutes les informations que vous jugez utiles au traitement de l'élément choisi. Il n’est pas possible, en revanche, d’y joindre des documents.

Par défaut, le bloc-notes s'affiche en mode Visualisation et aucune modification n’est possible.

Pour supprimer le bloc-notes associé à l'élément choisi, il vous suffit de cocher la case de suppression, de cliquer sur le bouton de suppression (icône ) et de confirmer votre action au message de validation. Autre méthode, effacez son contenu et appuyez sur le bouton "Modifier et fermer".