Les actions utilisateurs

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des actions à faire en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les actions en cours à faire. Seules les actions correspondant à la sélection demandée seront affichées. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche.

D’autre part, vous pouvez réinitialiser les critères de sélection à n’importe quel moment, en cliquant sur le bouton correspondant (). Dans ce cas, les critères choisis sont effacés et les options de recherche par défaut du système sont rétablies.

Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations suivantes :

Objet : sélectionnez, dans la liste proposée, le type d’action à rechercher.

Initiateur : sélectionnez, dans la liste proposée, l’utilisateur ayant créé des actions à faire.

Reçu le/à : indiquez la période de soumission des actions à rechercher, soit en la saisissant directement, soit en la sélectionnant à partir d’un calendrier accessible après avoir cliqué sur l’icône correspondante. Vous pouvez également préciser une heure.

Echéance/à : indiquez la date et l’heure d’échéance des actions à rechercher.

Description : saisissez la description (ou seulement une partie) de l’action à rechercher. Le système ne tient pas compte de la casse.

En retard : cochez cette option pour afficher uniquement les actions à faire en retard, c’est-à-dire pour lesquelles la date et l’heure d’échéance sont antérieures à la date et l’heure courantes.

Cliquez sur Rechercher pour mettre à jour les résultats.

Ce tableau affiche la liste de toutes les actions à faire, en fonction des critères de sélection demandés. Elles sont triées par date d’échéance croissante. Chaque ligne du tableau correspond à une action. Cette liste peut être exportée au format PDF () ou Excel () en cliquant sur l’icône correspondante.

Notez que les lignes des actions en retard sont surlignées en rouge pour les mettre en évidence.

Attention !

Ne sont affichées que les actions dont le destinataire est l’utilisateur actuellement connecté à ACE.

Pour chaque action, vous pouvez visualiser les informations suivantes :

N° : numéro de l’action attribué automatiquement par le système. Affiché sous la forme d’un lien hypertexte, cliquez dessus pour accéder au détail de l’action.

Objet : libellé de l’action. Il est suivi selon le cas des :

• Nom du tiers sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder à la fiche du tiers.
• Libellé du type de l’événement + numéro d’événement sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder directement à l’événement.

Initiateur : nom de l’utilisateur ayant demandé l’action.

Reçu le : date et heure auxquelles l’action a été soumise.

Echéance : date et heure d’échéance de l’action.

Description : description longue de l’action.

Média : lien vers les médias liés à l’action. Il est possible de rajouter un média à une action existante.

Terminer : cliquez sur ce bouton pour indiquer que l’action est terminée. Son état passe alors à « Terminé ». Elle figure à présent dans la liste des actions terminées.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des actions terminées en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les actions terminées à la date du jour. Seules les actions correspondant à la sélection demandée seront affichées. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche.

D’autre part, vous pouvez réinitialiser les critères de sélection à n’importe quel moment, en cliquant sur le bouton correspondant (). Dans ce cas, les critères choisis sont effacés et les options de recherche par défaut du système sont rétablies.

Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations suivantes :

Objet : sélectionnez, dans la liste proposée, le type d’action à rechercher.

Initiateur : sélectionnez, dans la liste proposée, l’utilisateur ayant créé des actions.

Reçu le/à : indiquez la période de soumission des actions à rechercher, soit en la saisissant directement, soit en la sélectionnant à partir d’un calendrier accessible après avoir cliqué sur l’icône correspondante. Vous pouvez également préciser une heure.

Echéance/à : indiquez la date et l’heure d’échéance des actions à rechercher.

Terminé le/à : indiquez la période de recherche souhaitée, en renseignant la date et éventuellement une heure.

Description : saisissez la description (ou seulement une partie) de l’action à rechercher. Le système ne tient pas compte de la casse.

Cliquez sur Rechercher pour mettre à jour les résultats.

Ce tableau affiche la liste de toutes les actions terminées, en fonction des critères de sélection demandés. Elles sont triées par date d’échéance croissante. Chaque ligne du tableau correspond à une action. Cette liste peut être exportée au format PDF () ou Excel () en cliquant sur l’icône correspondante.

Attention !

Ne sont affichées que les actions dont le destinataire est l’utilisateur actuellement connecté.

Pour chaque action, vous pouvez visualiser les informations suivantes :

N° : numéro de l’action attribué automatiquement par le système. Affiché sous la forme d’un lien hypertexte, cliquez dessus pour accéder au détail de l’action.

Objet : libellé de l’action. Il est suivi selon le cas des :

• Nom du tiers sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder à la fiche du tiers.
• Libellé du type de l’événement + numéro d’événement sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder directement à l’événement.

Initiateur : nom de l’utilisateur ayant demandé l’action.

Reçu le : date et heure auxquelles l’action a été soumise.

Echéance : date et heure d’échéance de l’action.

Terminé le : date et heure de fin de l’action.

Description : description longue de l’action.

Média : lien vers les médias liés à l’action. Il est possible de rajouter un média à une action existante.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des actions demandées par l’utilisateur connecté à ACE en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut toutes les actions demandées existantes. Seules les actions correspondant à la sélection seront affichées. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche.

D’autre part, vous pouvez réinitialiser les critères de sélection à n’importe quel moment, en cliquant sur le bouton correspondant (). Dans ce cas, les critères choisis sont effacés et les options de recherche par défaut du système sont rétablies.

Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations suivantes :

Objet : sélectionnez, dans la liste proposée, le type d’action à rechercher.

Concerne : sélectionnez, dans la liste proposée, le type de tiers et le tiers concerné par les actions à rechercher.

Demandé à : sélectionnez, dans la liste proposée, l’utilisateur auquel l’action a été demandée.

Demandé le : indiquez la période de la demande à rechercher, soit en la saisissant directement, soit en la sélectionnant à partir d’un calendrier accessible après avoir cliqué sur l’icône correspondante. Vous pouvez également préciser une heure.

Echéance/à : indiquez la date et l’heure d’échéance des actions à rechercher.

Terminé le/à : indiquez la période de recherche souhaitée, en renseignant la date et éventuellement une heure.

Description : saisissez la description (ou seulement une partie) de l’action à rechercher. Le système ne tient pas compte de la casse.

Etat : sélectionnez, dans la liste proposée, l’état des actions à rechercher (à faire, en retard ou terminée).

Cliquez sur Rechercher pour mettre à jour les résultats.

Ce tableau affiche la liste de toutes les actions demandées par l’utilisateur, en fonction des critères de sélection. Chaque ligne du tableau correspond à une action. Cette liste peut être exportée au format PDF () ou Excel () en cliquant sur l’icône correspondante.

Attention !

Ne sont affichées que les actions pour lesquelles l’émetteur est l’utilisateur actuellement connecté, quel que soit leur état.

Pour chaque action, vous pouvez visualiser les informations suivantes :

N° : numéro de l’action attribué automatiquement par le système. Affiché sous la forme d’un lien hypertexte, cliquez dessus pour accéder au détail de l’action.

Objet : libellé de l’action. Il est suivi selon le cas des :

• Nom du tiers sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder à la fiche du tiers.
• Libellé du type de l’événement + numéro d’événement sous la forme d’un lien hypertexte pour accéder directement à l’événement.

Concerne : type de tiers et tiers concerné par l’action.

Destinataire : nom de l’utilisateur chargé de faire l’action.

Demandé le : date et heure auxquelles l’action a été soumise.

Echéance : date et heure d’échéance de l’action.

Terminé le : date et heure de fin de l’action. Elles sont mises à jour lorsqu’un utilisateur a cliqué sur le bouton Terminer dans l’onglet A faire.

Description : description longue de l’action.

Média : lien vers les médias liés à l’action. Il est possible de rajouter un média à une action existante.

Etat : état de l’action mis à jour automatiquement par le système (à faire, en retard ou terminé).