Les demandes d’achat et plans d’approvisionnement en filières logistiques

Règles de gestion

RG OBJ005-01 : Le filtre est affiché en haut de l’écran.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ005-01 : Pas de modifications par rapport à l’existant, si ce n’est que la liste apparaît en dessous du filtre et non à droite du filtre + ajout de la case suppression.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ007-01 : Les frames de gauche de la version actuelle sont supprimés, le bandeau prends alors toute la largeur de l’écran.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ008-01 : Pas de modification sur les champs de cet écran, mais les sous onglets et onglets s’affichent différemment (voir chapitre suivant).

RG OBJ008-02 : Ajout d’un poste de demande d’achat

Si le système est paramétré pour gérer les filières logistiques, il faut :

à Déterminer la filière à utiliser (filière principale du produit pour l’entité connectée)

à Déterminer le fournisseur par défaut appartenant à la filière

Le contrôle s’effectue sur le champ filière, ou le système contrôle que la filière par défaut est accessible pour le produit et le tiers concerné, et il contrôle aussi qu’il existe un fournisseur (par défaut en premier, sinon un autre fournisseur) rattaché à cette filière et compatible pour ce produit et tiers concerné. Si ce n’est pas le cas, le système prend la filière suivante et refait les mêmes contrôles pour avoir un couple filière-fournisseur accessible pour le produit et tiers concerné.

1- Le système recherche la filière principale définie selon 4 critères Que

2- Si le système trouve une filière principale, il doit contrôler que le produit appartienne à cette filière.

3- Si le produit appartient à cette filière, le système doit contrôler que le frn principal du produit appartient à cette filière et n'est pas bloqué, à défaut l'un des frn secondaires du produit

4- Si le système ne trouve pas de filière principale, ou que le produit n’appartient pas à la filière trouvée, ou qu'aucun des frn du produit n'appartient à la filière trouvée, il récupère la première filière trouvée sur laquelle sont rattachés le tiers qui crée la commande et le produit dans la liste des filières.

Actions

Voici la liste des onglets et les objets liés de la demande d’achat :

• saisie rapide : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet saisie rapide. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié.
• Fournisseur : pas de changement
• Commentaires entête: Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet commentaires. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié.
• Compléments : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet compléments. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié
• Texte : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet texte. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié

Voici la liste des onglets et les objets liés à l’onglet produit de la demande d’achat :

• Produit : cet écran est détaillé dans le chapitre précédent
• Complément poste : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet produit et les sous onglet complément. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié.
• commentaires poste : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet produit et les sous onglet commentaire. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié.
• texte poste : Sur la version actuelle, cet objet apparaît sur la frame de gauche. Pour la prochaine version, il apparaîtra en dessous du bandeau de la demande et sera activé par l’onglet produit et les sous onglet texte. Les champs affichés et leur fonctionnement n’est pas modifié.

Règles de gestion

RG OBJ011-01 : Le filtre est affiché en haut de l’écran et non sur la partie gauche de l’écran comme actuellement. Les champs du filtre sont les même que la version actuelle.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ012-01 : Pas de modifications par rapport à l’existant, si ce n’est que la liste apparaît en dessous du filtre et non à droite du filtre et qu’il faut rajouter la case supprimer.

Actions

A partir du portail achat (I_ACHAT_F), il faut cliquer sur l’onglet demande d’achat et sur le sous onglet validation service. Ensuite il faut lancer la recherche et cliquer sur le bouton gérer en haut à droite du tableau de la liste des D.A.. l’écran de gestion et de validation par le service des demandes d’achat apparaît.

Données complémentaires

Commentaires

Texte

Règles de gestion

RG OBJ013-01 : Le filtre de recherche apparaît en haut de l’écran ( à droite dans la version actuelle). La liste des demandes d’achat apparaît en dessous du filtre et le lien sur le N° de D.A. fait apparaître en dessous de la liste des demandes d’achat, la liste des postes de cette demande d’achat.

L’onglet « Produits » apparaît au dessus de la liste des postes de la demande d’achat pour accéder aux écrans « compléments », « commentaires » et « texte » qui s’affichent en lieu et place de la liste des postes, l’onglet Produits permet de réafficher la liste des postes.

Ajout de la colonne filière sur les postes de validation par le service

Règles de gestion

RG OBJ015-01 : Le filtre est affiché en haut de l’écran et non sur la partie gauche de l’écran comme actuellement. Les champs du filtre sont les même que la version actuelle.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ016-01 : Pas de modifications par rapport à l’existant, si ce n’est que la liste apparaît en dessous du filtre et non à droite du filtre et qu’il faut rajouter la case supprimer.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ020-01 : Le filtre de recherche est placé en haut de l’écran (à droite dans la version actuelle) et le champ filière est rajouté dans ce filtre.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ021-01 : Le fonctionnement de cet objet n’est pas modifié, si ce n’est l’ajout du champ filière.

RG OBJ021-02 : Pour modifier le fournisseur ou la filière d’un poste il faut cliquer sur le N° de la demande d’achat pour afficher en dessous de ce tableau la liste des postes de la DA associée. Voir OBJ 022.

RG OBJ021-03 :

pour valider des postes et accéder à l’écran de sélection de commande, il faut cocher des postes (case à cocher située à gauche de la case supprimer de chaque ligne) et click sur le bouton « Commande » pour accéder à l’écran de sélection ou création de commande (voir OBJ 023) qui apparaît en dessous de l’objet OBJ021 et non sur une nouvelle fenêtre.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ022-01 :

La colonne filière apparaît uniquement si le système est paramétré pour utiliser les filières logistiques.

Une liste de valeurs présente la liste des filières disponibles, cette liste contient le libellé réduit de toutes les filières qui peuvent être utilisées sur une commande pour ce produit.

Pour retrouver la liste des filières utilisables sur une commande, le système procède de la façon suivante :

Il recherche, dans la liste des flux des différentes filières définies dans le système, un flux

• de nature "commande"
• possédant un numéro d'ordre égal à 1
• qui contient, dans sa liste de "commandé_par", le tiers qui effectue la commande (entité de connexion)
• qui contient, dans sa liste de produit, le produit du poste.
• Le produit ne doit pas avoir un statut de blocage de rattachement à la filière

RG OBJ022-02 :

Si une filière est saisie sur la page et que le fournisseur n’appartient pas à cette filière, il est possible d’obtenir une incohérence à détecter lors de la validation des données.

Lors de l’activation du bouton « Modifier », contrôler la cohérence entre la filière et le fournisseur pour chaque poste. Si un fournisseur n’appartient pas à la filière saisie sur ce même poste, afficher le message d’erreur suivant :

« Le fournisseur [sigle fournisseur] n’appartient pas à la filière [code + libellé filière]! »

Si le fournisseur appartient à la filière saisie mais est bloqué sur la filière, afficher le message d’erreur suivant :

« Le fournisseur [sigle fournisseur] est bloqué sur la filière [code + libellé filière] du [date début blocage] au [date fin blocage] ! »

RG OBJ022-03 : Les onglets situés au dessus de la liste des postes de la DA permettent de visualiser les commentaires, compléments et texte d’un poste de DA. Il n’y a pas de changements à l’intérieur de ces objets, mais au lieu d’apparaître sur la frame de gauche comme dans la version actuelle, ils apparaissent à la même place que la liste des postes.

Onglet compléments

Onglet commentaires

Onglet texte

Actions

C’est en cliquant sur le bouton « Commande » de l’objet OBJ 021 que cet écran apparaît en lieu et place des objets OBJ 021 et OBJ 022.

Règles de gestion

RG OBJ023-01 : Filtre.

Champ filière : Une liste de valeurs présente la liste des filières disponibles, cette liste contient le libellé réduit de toutes les filières qui peuvent être utilisées sur une commande.

Pour retrouver la liste des filières utilisables sur une commande, le système procède de la façon suivante :

Il recherche, dans la liste des flux des différentes filières définies dans le système, un flux

• de nature "commande"
• possédant un numéro d'ordre égal à 1
• qui contient, dans sa liste de "commandé_par", le tiers qui effectue la commande (entité de connexion)

RG OBJ023-02 : Règles de saisie des informations « commander_à » (type + sigle) ou « filière » dans le filtre de sélection des commandes.

RG OBJ023-03 : Modification du filtre :

Sur le filtre des commandes d’achat, après activation du bouton « Valider », la liste des commandes s’affiche et le bouton « Valider » est remplacé par les boutons « Changer la sélection » et « Nouvelle commande ».

Si l’on modifie l’une des données du filtre: Type ou sigle du « commander à » ou filière puis on active le bouton « Changer la sélection » alors on réinitialise le filtre dans son état précédent avec le bouton « Valider ».

RG OBJ023-04 :

Un nouvel onglet « Retour liste des produits » permet de retourner à la page précédente, la liste des postes des demandes d’achat sélectionnées par le filtre en haut de page (OBJ021).

RG OBJ023-05 :

Si le système gère les filières logistiques, le système sélectionne toutes les commandes qui ne sont pas des consolidations de commandes magasins et qui correspondent à la filière et au « commander à » renseigné dans le filtre.

Le système doit donc sélectionner les commandes qui appartiennent au premier flux « Commande » dans la filière (les commandes consolidées correspondent au deuxième flux dans la filière).

Actions

Règles de gestion

RG OBJ030-01 : Pour ce filtre seuls trois champs sont conservés par rapport à la version actuelle. Le filtre est affiché en haut et non à gauche de l’écran.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ031-01 : Pas de modifications par rapport à l’existant, si ce n’est que la liste apparaît en dessous du filtre et non à droite du filtre + ajout de la case suppression.

Actions

Règles de gestion

RG OBJ032-01 : Les frames de gauche de la version actuelle sont supprimés, le bandeau prends alors toute la largeur de l’écran.

Actions

Zone sélection produit :

Liste des postes :

Règles de gestion

RG OBJ033-01 : Ajout poste.

Lors de l’ajout d’un poste, les champs fournisseur et filière sont alimentés, mais peuvent être modifiés. En cas de modification des contrôles devront être fait pour avoir une correspondance entre le fournisseur et la filière (voir RG OBJ033-03).

Alimentation des champs fournisseur et filière :

1. 1 – Le système identifie le fournisseur principal du produit.
   • Si oui : étape 2
   • Si non : étape 1.1
2. 1.1 – Le système identifie un autre fournisseur que ceux précédemment sélectionnés dans l’étape 1.
   • Si oui : étape 2
   • Si non : Message « Aucune filière valide ne correspond à ce tiers [sigle tiers] et ce produit [code produit] »
3. 2 – Le système ensuite recherche la filière principale du produit (selon 4 critères Que et un lien donné par le ppe FILLOG.A2. Cette recherche doit s’effectuer à partir des informations du produit et de l’entité de connexion : magasin, dépôt, centrale).
   • Si oui : étape 3
   • Si non : étape 2.1
4. 2.1 – Le système identifie une autre filière que celles précédemment sélectionnées dans l’étape 2, dont le fournisseur sélectionné est rattaché.
   • Si oui : étape 2
   • Si non : Message « Aucune filière valide ne correspond à ce tiers [sigle tiers] et ce produit [code produit] »
5. 3 – Le fournisseur trouvé dans l’étape 1 ou 1.1 doit être rattaché dans la filière trouvée dans l’étape 2 ou 2.1, avec un statut de rattachement compatible (statut ayant une plage de date différent de la date du plan d’appro).
   • Si Oui : étape 4
   • Si non : étape 2.1
6. 4 – Le produit du poste doit être rattaché à la filière sélectionnée à l’étape 2 ou 2.1 avec un statut de rattachement compatible (statut ayant une plage de date différent de la date du plan d’appro).
   • Si Oui : étape 5
   • Si non : étape 2.1
7. 5 – La filière sélectionnée dans l’étape 2 ou 2.1 alimente le champ filière. Le fournisseur sélectionné dans l’étape 1 ou 1.1 alimente le champ fournisseur.

RG OBJ033-02 :

Une liste de valeurs présente la liste des filières disponibles, cette liste contient le libellé réduit de toutes les filières qui peuvent être utilisées sur une commande pour ce produit.

Pour retrouver la liste des filières utilisables sur une commande, le système procède de la façon suivante :

Il recherche, dans la liste des flux des différentes filières définies dans le système, un flux

• de nature "commande"
• possédant un numéro d'ordre égal à 1
• qui contient, dans sa liste de "commandé_par", le tiers qui effectue la commande (entité de connexion)
• qui contient, dans sa liste de produit, le produit du poste avec un statut de rattachement compatible (sans valeur de statut ou avec un statut ayant une plage de date différent de la date du plan d’appro).

RG OBJ033-03 :

En modification de poste, contrôler la cohérence entre la filière et le fournisseur saisis pour le produit.

1 – Le système vérifie que le fournisseur défini dans le champ fournisseur est rattaché à la filière définie dans le champ filière avec un statut de rattachement compatible (sans valeur de statut ou avec un statut ayant une plage de date différent de la date du plan d’appro).

2 – Le système vérifie que le produit du poste est rattaché à la filière définie dans le champ filière avec un statut de rattachement compatible (sans valeur de statut ou avec un statut ayant une plage de date différent de la date du plan d’appro).

Si au moins une des deux règles n’est pas respectée, alors un message apparaît :

« Le produit [code + nom réduit produit] ne peut être validé car il n’est pas actif sur la filière logistique [code + nom réduit filière] pour le fournisseur [code + nom réduit fournisseur] à la date [date plan d’appro] »

Actions

Règles de gestion

RG OBJ034-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet commentaires occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion. La page est appelée à l’aide de l’onglet commentaires, le retour sur la page des postes du plan d’appro s’effectue avec l’onglet produit.

Règles de gestion

RG OBJ035-01 : Du fait que la frame de gauche est supprimée, l’objet historique occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion. La page est appelée à l’aide de l’onglet historique, le retour sur la page des postes du plan d’appro s’effectue avec l’onglet produit.

Règles de gestion

RG OBJ036-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet stock occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion. La page est appelée à l’aide de l’onglet stock, le retour sur la page des postes du plan d’appro s’effectue avec l’onglet produit.

Règles de gestion

RG OBJ037-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet fournisseurs occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion.

Règles de gestion

RG OBJ038-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet synthèse occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion.

Règles de gestion

RG OBJ039-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet commentaires occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion.

Règles de gestion

RG OBJ040-01 : Du fait que la frame de gauche est supprimé, l’objet compléments occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion.

Règles de gestion

RG OBJ041-01 : Du fait que la frame de gauche est suprimée, l’objet valorisation occupe toute la place située en dessous du bandeau. L’objet en lui-même ne subit pas de modifications au niveau des champs et des règles de gestion.

Règles de gestion

RG OBJ043-01 : Les plans d’approvisionnement permettent de générer une ou plusieurs commandes à partir de critère de filtre sélectionnable lors de la création d’un plan d’appro.

A partir d’une commande d’achat standard, soit on filtre sur un fournisseur particulier à l’intérieur d’une filière soit directement sur une filière logistique. C’est le commander_à de la filière qui détermine alors à qui est envoyé la commande.

Par contre, pour un plan d’approvisionnement, on peut générer plusieurs commandes pour plusieurs filières logistiques différentes. Les clés d’entrée sont donc située au dessus de la filière et permette d’avoir une vision multi-filières comme par exemple :

• les niveaux de structure marchandise
• des entités ou liste d’entité
• des acheteurs
• des fournisseurs (dans le cas ou les fournisseurs sont multi-filières)

Exemple :

Voici la liste des filières avec les couples article/fournisseur rattachés.

Filière indirecte Paris Famille A. Filière indirecte Paris Famille B. Filière indirecte Lyon.

Délai de livraison : 2 jours. Délai de livraison : 2 jours. Délai de livraison : 3 jours.

Direct Fournisseur A. Direct Fournisseur B.

Délai de livraison : 1 jour. Délai de livraison : 1 jour.

Voici la Classification des articles par structure marchandise :

Si on crée un plan d’approvisionnement par structure marchandise, avec comma valeur la famille A, et que l’utilisateur sélectionne les 4 articles (articles 1 à 4), voici les choix qui peuvent s’offrir à lui pour chaque article :

Pour l’article 1, l’utilisateur aura le choix entre 2 fournisseurs, 4 filières, 4 adresses de commande et 3 délais différents. Bien sur la sélection d’une valeur dans une colonne, conditionne les valeurs restantes dans les autres colonnes : par exemple, si l’utilisateur sélectionne le fournisseur A, La filière Direct fournisseur B disparait des choix des filières, le fournisseur B des choix des adresses…

Une fois le choix validé, le système généra autant de commande qu’il y a de couple filière logistique/adresse de commande.

Si l’utilisateur a choisi les combinaisons comme ci-dessus, il y aura donc 3 commandes d’initialisées :

• filière directe fournisseur A pour l’article 1
• Filière indirecte Paris famille A pour les articles 2 et 4
• Filière Indirecte Lyon pour l’article 3

Règles de gestion

RG OBJ044-01 : pas de changement par rapport à l’existant.