Le dossier client

Introduction

Le dossier client (ou la main courante) a pour but de centraliser toutes les informations pertinentes sur un tiers, en règle générale, un client.

Ces renseignements peuvent être générés automatiquement à partir de traitements (édition, intervention sur événement,…) ou peuvent être alimentés directement par l’agent commercial.

Seuls les tiers dont l’indicateur de dossier client est positionné à « O » bénéficient de cette fonctionnalité.

C’est à partir de la consultation de la fiche tiers, via un pop-up, qu’il vous est possible d’alimenter le dossier client ou de le consulter.

Fonctionnalités

Indicateur de Dossier Client

L’indicateur de dossier client apparaît au niveau des données complémentaires de la fiche tiers.

Consultation et mise à jour du dossier client

Le dossier client est consultable dans la gestion des tiers (RMCR_LTIM). Il peut également y être modifié (GTIE_18)

Traitements différés

Alimentation automatique du dossier client

Le dossier client peut être alimenté automatiquement à partir d’autres événements.

Purge

La purge des informations du dossier client est assurée par la fonction PURG.

Editions

Voir l'édition des dossiers clients en gestion des tiers.

Tables

Les enregistrements concernant le dossier client sont intégrés à la table TIM.