Copyright © 2020. Aurea Software, Inc. ("Aurea")
Le processus de facturation client accompagne toutes les livraisons client. Les factures sont émises à partir des informations de livraison de chaque commande. La facture est le document qui clos le passage de propriété des biens.
Les factures sont créées soit manuellement, soit par traitement de masse.
Il est possible de lancer la génération en masse des factures client. En standard, le bouton Générer du portail des factures permet de générer les factures selon deux modes :
Vous créez la facture en sélectionnant les différentes livraisons à ajouter à la facture. Le regroupement est manuel. La facture créée est alimentée avec les produits présents sur les livraisons sélectionnées. Il est également proposé de créer une facture sans faire référence à une livraison (facture directe).
La facture créée est valorisée selon les quantités livrées et les prix de la commande d’achat. Si un produit est présent sur plusieurs livraisons, il apparait autant de fois dans la facture qu’il existe dans les livraisons sélectionnées.
Une fois la facture créée, l’utilisateur peut agir en modification sur cette facture. Toutes les données de la facture sont modifiables avant sa validation. Il est également possible d’ajouter des produits ou des prestations. Avant la validation, vous pouvez éditer la facture du client.
Lors de la validation, en cliquant sur l’onglet correspondant dans la facture, la facture passe à l’état « Enregistrée » pour être prise en charge par la validation comptable (traitement de masse programmé).