Les flux de vente

Les flux de vente interviennent dans de nombreuses fonctionnalités d’ACE et plus particulièrement :

Dans l’ensemble du flux de vente, il vous est possible d’utiliser des produits de remplacements (voir documentation I_PRO_F). La notion de remplaçant est en effet parfaitement intégrée dans les actes de vente les plus courants.

Pour exemple, au moment de créer le devis ou de passer la commande de vente, lorsque vous choisissez les produits qui y figureront, une icône vous permet d’identifier immédiatement que le produit choisi possède un produit remplaçant actif au moment de la commande (« sur commande » ou « marketing, voir Remplaçant).

Cette icône s’affiche automatiquement (voir paramètre PRORPL) :

• dans la zone d’ajout de poste d’évènement, à droite du libellé produit,
• dans le tableau de sélection multiple de produits, à droite de la description du produit,
• dans le tableau des postes d’événements, à droite des code et libellé du produit.

Il suffit de passer la souris sur cette icône pour obtenir par info-bulle des informations complémentaires (voir documentation I_PRO_F).

Cette fonctionnalité vous permet de gérer l’ensemble des contrats nécessaires à la vente de marchandise. Vous pouvez accéder à ce programme de deux manières différentes :

• Dans le menu Contrats , cliquez sur la rubrique Gestion des contrats de vente .
• A partir du portail I_VCONT_F .

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Cette fonctionnalité vous permet de saisir les devis, établis souvent par la force de vente. Vous pouvez y accéder de deux manières différentes :

• Dans le menu Devis , cliquez sur la rubrique Devis .
• Directement à partir du portail I_VDEV_F .

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Cette fonctionnalité, utilisée notamment dans un contexte de négoce, vous permet de définir des modèles de commande pour un client (comme un cadencier qui reprendrait les articles les plus souvent commandés par le client). Il est ensuite possible de créer une commande en dupliquant la commande type.

• Dans le menu Devis , cliquez sur la rubrique Commandes types .
• A partir du portail I_VCDT_F .

Pour assurer le suivi administratif et commercial des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses sur les devis. Ces éditions sont basées sur les entêtes et les postes de ces documents. Elles proposent des ruptures et totalisations, selon des critères prédéfinis. Elles peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portailI_LBAT_F.

• Dans le menu Devis , cliquez sur la rubrique Edition des analyses devis .
• A partir du portail I_VDEVE4_F .

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Cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer et gérer les commandes de vente des clients. Vous avez la possibilité de créer une commande à partir d’un devis existant ou non.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Commandes de vente .
• A partir du portail I_VCDV_F .

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Lorsqu’une commande est bloquée du fait d’un dépassement d’encours, le seul moyen pour la remettre dans le circuit normal est de la débloquer.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Déblocage des commandes de vente .
• A partir du portail I_VCDB_F .

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Cette fonctionnalité vous permet de saisir des commandes emportées immédiatement : vous saisissez les produits enlevés par le client et, à la validation de la commande, le système génère automatiquement la facture du client. Ce dernier peut alors la régler à la caisse.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Ventes comptoir .
• A partir du portail I_VCCO_F .

Cette fonctionnalité vous permet d’éditer la liste des commandes dont la date de livraison est dépassée par client, dépôt ou produit. Il existe plusieurs lanceurs et donc éditions disponibles.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Edition des commandes en retard .
• A partir du portail I_VCDVE7_F .

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Pour assurer le suivi administratif et commercial des ventes au comptoir, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses sur les commandes de vente au comptoir. Ces éditions sont basées sur les entêtes et les postes de ces documents. Elles proposent des ruptures et totalisations, selon des critères prédéfinis. Vous pouvez également éditer un récapitulatif des quantités commandées/livrées des ventes au comptoir.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Edition des analyses commandes comptoir .
• A partir du portail I_VCCOE4_F .

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Pour assurer le suivi administratif et commercial des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses sur les commandes de vente. Ces éditions sont basées sur les entêtes et les postes de ces documents. Elles proposent des ruptures et totalisations, selon des critères prédéfinis. Vous pouvez également éditer un récapitulatif des quantités commandées/livrées.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Commande , cliquez sur la rubrique Edition des analyses commandes de vente .
• A partir du portail I_VCDVE4_F .

Pour plus d’informations, cliquez ici.

La livraison a pour objectif de faire partir la marchandise du magasin pour une livraison ou un enlèvement client.

• Dans le menu Livraisons , cliquez sur la rubrique Livraisons .
• A partir du portail I_VLIV_F .

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Cette fonctionnalité vous permet d’éditer les étiquettes de colisage.

• Dans le menu Livraisons , cliquez sur la rubrique Edition des étiquettes .
• A partir du portail I_VLIVE5_F .

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Pour assurer le suivi logistique des entrées/sorties de ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses basées sur les lignes d’événement. Proposant des ruptures et totalisations selon des critères prédéfinis, elles mettent en évidence les dates, délais et quantités.

ACE propose 3 analyses :

• Traçabilité des ventes de produits
• Entrées et sorties d’articles prévisionnelles
• Entrées et sorties d’articles réalisées

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Livraisons , cliquez sur la rubrique Edition des analyses logistiques .
• A partir du portail I_VLIVE7_F .

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Pour assurer le suivi administratif des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses basées sur les entêtes des événements et proposent des ruptures et totalisations selon des critères prédéfinis. Les analyses dédiées à la logistique portent sur les bons de préparation, bons de livraison et réceptions de retours clients.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Livraisons , cliquez sur la rubrique Edition des analyses livraisons .
• A partir du portail I_VLIVE4_F .

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Cette fonctionnalité vous permet de créer des factures client ayant pour origine une commande. Elles peuvent être saisies manuellement ou générées automatiquement par le système suite à un traitement de masse.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Factures .
• A partir du portail I_VFAV_F .

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Cette fonctionnalité vous permet de créer des factures pour lesquelles il n’existe pas de commande de vente préalable ou de livraison. La saisie de ces factures est identique à celle des factures standard.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Factures directes .
• A partir du portail I_VFAD_F .

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Cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer des acomptes versés par les clients. Les acomptes sont générés par un traitement batch à partir des commandes contenant un acompte renseigné. Ils sont ensuite validés en comptabilité pour enregistrer le règlement. Lorsque vous créez une facture sur une commande ayant un acompte réglé, le montant de l’acompte est déduit du montant de la facture.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Acomptes .
• A partir du portail I_VACO_F .

Cette fonctionnalité vous permet de créer un avoir annulant une facture. Sa saisie fonctionne comme une facture mais les quantités y sont négatives.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Avoirs complets .
• A partir du portail I_VAVV_F .

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Cette fonctionnalité vous permet de saisir un avoir sur une facture d’acompte.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Avoirs sur acompte .
• A partir du portail I_VAAC_F .

Pour assurer le suivi administratif et commercial de la facturation des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses basées sur les entêtes et postes de factures. Elles proposent des ruptures et totalisations selon des critères prédéfinis.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Edition des analyses de factures .
• A partir du portail I_VFAVE4_F .

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Pour assurer le suivi administratif de la facturation des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses relatives aux acomptes.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Edition analyses factures d’acompte .
• A partir du portail I_VACOE4_F .

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Les avoirs de fin de période sont basés sur les remises de type ristourne (fonction GRIH). Dans le portail I_VCTS_F, vous renseignez des conditions tarifaires de type RFP (Ristourne de Fin de Période). En fin de période, vous lancez le traitement de simulation/génération des avoirs de fin de période, pour calculer ce qui doit être versé au client comme remise de fin de période.

Ces éditions peuvent être lancées soit à partir du portail I_VENTE_F, soit à partir du portail I_LBAT_F.

• Dans le menu Facturation , cliquez sur la rubrique Edition des analyses de factures .
• A partir du portail I_VAVP_F .

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La création d’une autorisation de retour est la première étape d’un flux de S.A.V. avec un client. C’est ici que l’on prend compte du souhait du client de retourner une marchandise livrée.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Autorisation de retour .
• A partir du portail I_VREA_F .

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Cette fonctionnalité intervient dans le processus de gestion des retours et litiges client. Lorsqu’un retour client se présente au dépôt de réception, celui-ci est qualifié pour décider de la suite à donner. Si aucune autorisation de retour n’existe, il est possible de créer une réception de retour.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Réception retours client .
• A partir du portail I_VREV_F .

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Cette fonctionnalité vous permet de saisir les échanges de marchandise demandés par les clients. Un bon d’échange client peut être créé à partir d’une réception de retour ou directement sans origine.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Echanges client .
• A partir du portail I_VECH_F .

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Cette fonctionnalité vous permet d’enregistrer les demandes pour traiter les articles à réparer. La réparation est un flux complet du fait qu’une intervention de ce type nécessite notamment la gestion de frais annexes potentiels (en fonction de la garantie ou non).

Une demande de réparation peut être créée à partir d’une réception de retour qui lui correspond, ou bien directement sans origine.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Demande de réparation .
• A partir du portail I_VRER_F .

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Cette fonctionnalité permet de prendre en charge et modifier toute demande de réparation pour indiquer les remarques et ajouter éventuellement des produits si la réparation nécessite des fournitures. Ceci permet de mettre en conformité la réparation avec les actions réalisées par le réparateur.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Prise en charge réparation .
• A partir du portail I_VREM_F .

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Lors de la validation de la réception du retour client, s’il est demandé un avoir, celui-ci est automatiquement créé. Vous devez ensuite valider l’avoir de retour client.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Avoirs de retour client .
• A partir du portail I_VAVE_F .

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Pour assurer le suivi administratif et commercial de la facturation des ventes, cette fonctionnalité vous permet d’éditer des analyses sur les avoirs et retours. Ces éditions sont basées sur les entêtes et les postes de ces documents. Elles proposent des ruptures et totalisations, selon des critères prédéfinis.

• Dans le menu Service après vente , cliquez sur la rubrique Edition des analyses avoirs et retours .
• A partir du portail I_VREAE4_F .

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