Généralités
Introduction
Composante à part entière de la stratégie de l'entreprise, le credit management s’est imposé dans les entreprises soucieuses de leur pérennité : maîtrise du risque clients et du crédit accordé (délais de paiement consentis).
Ce portail vous permet non seulement de consulter les retards de paiement mais aussi de planifier les actions qui en découlent et de les suivre grâce à un agenda de relance.
Accès
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I_CRC_F |
| Traitement différé : P_3CRM |
Paramétrage
Paramètre P_CRM : Personnalisation de l’agenda de relance
La zone paramétrée de la fiche tiers, définie par le paramètre P_CRM, doit contenir le code du chargé de clientèle qui effectue le recouvrement client.
Pour tous les tiers concernés, il faut également que l'indicateur "Dossier client" soit positionné à « Oui ».
Le traitement différé P_3CRM (P_3GESE3) doit être régulièrement lancé. En effet, il vous permet de créer l’agenda de relance clients à partir d’une extraction et d’un formatage des dossiers clients (table TIM). Les différentes actions de gestion peuvent ainsi être planifiées, et notamment les relances des comptes clients.
Principes du traitement différé
Les agendas sont constitués par le traitement différé P_3GESE3, effectué à la demande sans aucune obligation de planning. Il peut être lancé pour un agent spécifique, pour un groupe d’agents (liste à fournir lors du lancement) ou pour la totalité des agents (voir description du paramètre P_CRM).
Sont proposés dans l’agenda, pour le ou les agents traités, tous les comptes justifiant d’un retard de paiement sur au moins une facture, exception faite de ceux ayant déjà fait l’objet d’une action de relance, individuelle ou non, dans un délai inférieur au nombre de jours indiqués en paramètre de gestion.
Sont ajoutés à la sélection, les comptes faisant l’objet d’un rendez-vous téléphonique planifié à une échéance.
A raison d’une ligne par compte client, l’agenda est trié en dégressif suivant un « poids de relance » calculé par programme. En standard, le poids de la relance correspond au nombre de jours, pondéré des encours factures. Ce calcul est fait par addition des poids individuels des factures (nombre de jours multiplié par le montant). Les comptes sélectionnés uniquement sur rendez-vous sont impactés d’un poids zéro.
Chaque compte sélectionné fait l’objet d’une mention « à traiter » dans le dossier client. Le code action diffère selon la nature de l’intervention : relance sur retard de paiement ou simple rendez-vous téléphonique.
