Les accords de prix/contrats (I_CNT_F)

A la vente, avec vos clients

Un accord de prix est un contrat passé avec un client sur une période donnée. C’est un engagement d’achat d’une quantité déterminée sur une liste de produits ou une famille de produits.

A ces contrats peuvent être rattachées des conditions de prix particulières et chaque client peut disposer de plusieurs contrats.

A l’achat, avec vos fournisseurs

Des accords de prix peuvent être conclus avec les fournisseurs afin de matérialiser des conditions particulières d’achat.

Un accord de prix est un contrat passé avec un fournisseur, ou un groupe de fournisseurs. C’est un engagement d’achat d’une quantité déterminée sur une liste de produits ou de façon globale sur une période précise.

A ces contrats peuvent être rattachées des conditions tarifaires particulières et chaque fournisseur peut disposer de plusieurs contrats.

Un contrat comporte les informations suivantes :

• Le numéro de l’accord
• Des dates de création, d’application et de validité
• Des commentaires
• Une adresse spécifique liée au contrat : elle remplace ponctuellement l’adresse de livraison principale du fournisseur (ou client),
• Le dépôt serveur : il remplace le dépôt serveur par défaut du fournisseur (ou client),
• Pour chaque produit ou famille concerné par l’accord :
• Le code produit ou famille,
• L’unité de gestion,
• La quantité sur laquelle porte l’engagement. Après consommation de cette quantité, l’accord de prix ne s’applique plus à la commande,
• La condition tarifaire, selon une définition identique à celle des conditions tarifaires standards.

Lorsqu’un contrat est référencé en en-tête de commande, seules les conditions tarifaires définies au contrat sont appliquées.

La quantité et/ou le montant commandé et facturé du contrat sont automatiquement mis à jour à partir de la commande et de la facture. Cette mise à jour est déclenchée grâce au paramétrage des actes de gestion suivants :

• création, duplication, modification, suppression et solde d’un poste d’événement,
• changement de contrat dans l’en-tête de l’événement.

Le montant du contrat est mis à jour avec :

Montant du poste par quantité du poste X Prix unitaire remisé du poste.

Le caractère HT/TTC dépend du paramètre TARTTC.

Cas des produits à multi-variantes

Les accords fournisseurs sont communs pour toutes les déclinaisons (quand ils ne concernent pas les promos et/ou prix net). Une condition tarifaire définie au niveau du produit de référence est en effet applicable à l’ensemble des variantes produit associées même si la variante a ses propres tarifs.

Au niveau de la saisie de l’accord, pour laisser suffisamment de souplesse, il vous est possible de saisir une condition tarifaire au niveau du produit de référence, de la variante ou d’une déclinaison (filtre). Le moteur de recherche des conditions tarifaires détermine l’accord le plus favorable pour une variante produit.

APIs utilisées :

• GestionQuequecreerConditionTarifaire
• GestionContratmodifierPosteContrat

Certaines fonctionnalités ne sont pas prises en compte en version 1.0 ES2 :

• Association d’un dépôt au contrat,
• Gestion des contrats de révision, contrats de participations publicitaires, contrats groupe,
• Validation de contrat : gestion d’une date de validation sur l’entête de contrat et option de validation,
• Gestion des trous dans la numérotation des contrats,
• Contrat portant sur le poste d’événement.
• Pas de propagation des données complémentaires du contrat,
• Obligation de saisir de la quantité initiale et du montant initial sur l’entête.
• Mise à jour de la quantité livrée du poste du contrat lors de la validation (et l’annulation de la validation) du bon de livraison,
• Date d’application du tarif sur le contrat,

Dans les critères de sélection des événements (d’achat ou de vente), vous avez la possibilité d’effectuer une recherche sur le numéro de contrat.

Les critères de recherche d’un contrat :

• Libellé descriptif du contrat
• Tiers associé au contrat (fournisseur ou client)
• Référence externe
• Date de création (>=)
• Mode de règlement
• Mode de livraison
• Date de début d’application (>=)
• Date de fin d’application (<=)

Frame 1 : permet de suivre la quantité et le montant du contrat initial, du cumul commandé et du reste à commander et du cumul facturé et du reste à facturer.

Frame 2 : en-tête du contrat qui décrit les caractéristiques principales du contrat.

Frame 3 : permet de créer les postes du contrat en choisissant les produits ou familles de produits qui figureront dans ce contrat.

Frame 4 : suivi du poste de contrat sélectionné.

Frame 5 : liste des postes du contrat.

Cette option affichée par défaut dans la frame de gauche correspond également à l’onglet « Suivi » (accessible dans l’en-tête de contrat ou depuis la liste des postes de contrat).

Cette fonctionnalité, accessible au niveau de l’en-tête et de chaque poste du contrat, permet de suivre la quantité et le montant du :

• Contrat initial,
• Cumul commandé et du reste à commander,
• Cumul facturé et du reste à facturer.

Tous les montants sont exprimés dans la devise de l’en-tête du contrat.

Dans l’en-tête du contrat

Toutes les quantités sont exprimées dans l’unité de l’entête du contrat. Aucune donnée n’est modifiable sauf la quantité et le montant initial, la devise et l’unité. Des listes de valeurs vous permettent de choisir l’unité et la devise.

• La quantité initiale, le montant initial, la devise et l’unité ne sont plus modifiables si la quantité commandée est renseignée. De plus, la devise n’est plus modifiable s’il existe au moins un poste de contrat.
• La modification de la devise ou de l’unité n’entraîne pas de conversion automatique des quantités et montants initiaux de l’entête et des postes.

Dans le poste du contrat

Les quantités sont exprimées dans l’unité du poste du contrat. Les montants sont exprimés dans la devise de l’entête. Aucune donnée n’est modifiable sauf la quantité, le montant initial et l’unité.

• La quantité initiale, le montant initial et l’unité ne sont plus modifiables si la quantité commandée est renseignée.
• La modification de l’unité n’entraîne pas de conversion automatique des quantités du poste et des données de la condition associée.

Quantité commandée : cumul des quantités commandées pour le contrat et le produit.

Montant commandé : cumul des montants commandés pour le contrat et le produit.

Reste à commander en quantité : quantité initiale – quantité commandée.

Reste à commande en montant : montant initial – montant commandé.

Quantité facturée : cumul des quantités facturées des factures issues de commandes rattachées au contrat et au produit. La mise à jour du montant engagé est effectuée si le paramètre CNTMNT est positionné.

Montant facturé : cumul des montants facturés pour le contrat et le produit.

Reste à facturer en quantité : quantité commandée – quantité facturée.

Reste à facturer en montant : montant commandé – montant facturé.

Le numéro de contrat est systématiquement affiché (non modifiable).

Libellé descriptif : Champ modifiable de 30 caractères. Facultatif.

Tiers (Client ou Fournisseur) : l’intitulé du champ est variable, il correspond au type de tiers. Le tiers est généralement de type FOU (Fournisseur) si l’on gère un contrat d’achat, ou alors CLI (Client) si l’on gère un contrat de vente. Le nom du tiers concerné est affiché à la suite.

Commercial : alimenté par défaut par le représentant commercial associé au tiers. La loupe permet d’effectuer une recherche multicritères des représentants. Le type de tiers est précisé par le paramètre TYPREP. Le nom du représentant est affiché.

Période d’application : date de début et de fin du contrat qui sera propagée sur les conditions tarifaires des postes du contrat, uniquement lors de leur création. Facultatif. Lorsque l’utilisateur modifie la période d’application du contrat, elle est propagée sur les conditions tarifaires du contrat. On interdit par un contrôle dans la page la modification de la période d’application si le montant commandé ou la quantité commandé de l’entête sont renseignés afin d’éviter toute incohérence avec les événements qui font référence à ce contrat.

Référence externe : zone de saisie libre permettant de saisir une référence pour le contrat.

Commentaires : saisie de 5 lignes de commentaires de 40 caractères chacune (facultatif).

Contrat créé le : date de création du contrat non modifiable initialisée à la date du jour.

Cet onglet vous permet de gérer les modalités de livraison et de règlement (informations facultatives). Les conditions de règlement ou de livraison interviennent notamment au moment de la commande pour alimenter par défaut les caractéristiques de la commande en cours de saisie.

Ces informations peuvent être initialisées avec celles du tiers associé au contrat (voir paramètre GESCNT).

Lorsqu’une commande associée à un contrat est créée, et lorsqu’au moins une des données de règlement est renseignée dans le contrat, l’ensemble des données de règlement est propagé vers la commande. Si le mode de livraison est renseigné dans le contrat, il est également propagé vers la commande.

Cette option est accessible par l’onglet « Données complémentaires » depuis la liste des postes de contrats ou depuis l’en-tête de contrat. Le résultat est affiché en bas dans la frame de gauche.

Cette fonctionnalité permet d’associer 20 données complémentaires sur l’en-tête ou sur chaque poste de contrat. Les données complémentaires sont affichées les unes sous les autres.

On peut gérer des données complémentaires différentes au niveau de l’en-tête et des postes, à l’achat comme à la vente (voir fonction I_TBL_F, codes ZON et RZO).

Cette fonctionnalité fournit la liste des événements commerciaux faisant référence au contrat. La présentation est presque la même que pour la liste des événements sélectionnés dans la page d’accueil : les boutons de création, duplication, génération, visualisation du détail et édition ne sont pas affichés.

En cliquant sur le numéro d’événement, vous accédez directement au détail de l’événement commercial. Si l’état de l’événement est « En cours de création », alors l’événement peut être modifié. Sinon, l’opération est impossible.

L’édition d’une liste de contrats est accessible depuis la liste des événements commerciaux sélectionnés, grâce au bouton « Editer » accessible dans l’intitulé du tableau des contrats.

Les critères proposés sont :

• Code achat/vente (celui de la cible, non modifiable, non affiché)
• Type de contrat
• Numéro
• Code état (celui de la cible, non affiché)
• Référence externe,
• Tiers du contrat dont le type est donné par le type de tiers géré de la cible
• Représentant dont le type est donné par le A1 du paramètre TYPREP
• Date de création du contrat
• Date de début d’application
• Date de fin d’application
• Mode de règlement
• Mode de livraison
• Edition des conditions tarifaires
• Indicateur d’édition
• Date de dernière édition

L’écran lanceur web propose la liste des lanceurs paramétrés qui existent sur la cible. S’il n’en existe pas alors on propose à l’utilisateur d’en créer un.

La duplication d’un contrat est accessible depuis la liste des contrats affichée dans le portail des achats I_ACHAT_F ou des ventes I_VTE_F. Un bouton est en effet accessible directement dans l’intitulé du tableau « Contrats ».

L’écran de duplication s’affiche, en bas et en droite, dans un écran structuré comme le détail d’un contrat.

Il vous faut tout d’abord saisir le numéro de contrat à dupliquer. Une recherche multicritères vous permet de choisir le contrat à dupliquer (icône Loupe).

Par défaut, le contrat à créer reprend les informations du contrat à dupliquer (référence externe, libellé, date de début et de fin d’application, tiers).

Pour le contrat à créer, seul le tiers est obligatoire. Le numéro de contrat est facultatif car il peut être calculé automatiquement à partir du compteur des contrats (défini par le paramètre CODCPT ou, à défaut, composé du code achat/Vente et du type de contrat).

Une fois la duplication confirmée, le détail du nouveau contrat est affiché dans la même fenêtre que la duplication.

La suppression du contrat est réalisée à la demande et de manière unitaire, à partir de l’en-tête du contrat. Il suffit de cocher une case puis de confirmer la suppression. Cette action entraîne la suppression de :

• L’entête du contrat (table CNT ),
• Les postes du contrat (table CNP ),
• Les conditions tarifaires associées (table CTS ).

Si la suppression est refusée, un message d’erreur s’affiche. Sinon le détail du contrat disparaît et est remplacé par une fenêtre comportant la mention : « La suppression du contrat N°XXXXXXXXX a été réalisée avec succès. ».

Un contrat peut être supprimé si son état est identique à l’état défini au niveau du paramétrage de l’événement (voir écran GPEV_1).

Lors de la suppression d'un contrat, il est possible de contrôler qu'aucune commande dans un état donné n’est rattachée à ce contrat. Ce contrôle est effectué grâce au paramètreCODETA.

La suppression du contrat est impossible si la quantité commandée est renseignée sur au moins l’un des postes du contrat.