Les courtiers (I_TIECOU_F)

Pour y accéder, tapez directement le code I_TIECOU_F dans la zone Accès direct, située dans la page d’accueil du logiciel. Il est également possible de passer par le menu classique de navigation. L’écran suivant s’affiche :

L’écran se décompose en 4 parties principales :

• Le panneau, situé dans le coin supérieur gauche, affiche des critères de sélection permettant de rechercher des courtiers.
• La partie intermédiaire du panneau affiche la liste des courtiers selon les critères de sélection demandés.
• La partie basse du panneau permet de créer un courtier (à l’aide ou non d’un modèle de fiche existant).
• La partie centrale de l’écran présente la fiche du courtier sélectionné.

Cette zone, située en haut de l’écran, vous permet de rechercher des courtiers en fonction des critères proposés. Cette sélection est facultative. En effet, si vous ne précisez aucun critère, le tableau affichera par défaut tous les courtiers existants à la date du jour. Pour effectuer une sélection, renseignez selon les besoins les informations décrites ci-dessous.

Puis, cliquez sur le bouton Rechercher pour mettre à jour la liste des courtiers. Seuls ceux correspondant à la sélection demandée seront affichés. Vous pouvez modifier à tout moment les critères de recherche. Ils peuvent également être combinés pour affiner et accélérer le traitement.

Code : saisissez le code du courtier recherché.

Nom : saisissez le nom du courtier recherché.

Famille : sélectionnez, dans la liste proposée, la famille à laquelle appartiennent les courtiers à rechercher.

Nature : sélectionnez, dans la liste proposée, la nature de tiers à rechercher.

Seuil coût date/prime : ces deux champs ne sont pas utilisés dans le contexte des fiches courtier.

Il vous est également possible d'effectuer une recherche par modèle ou par l'adresse du courtier.

Ce tableau, situé à gauche de l’écran sous les critères de sélection, affiche la liste de tous les courtiers existants en fonction de la sélection demandée. Chaque ligne du tableau correspond à un courtier. Vous pouvez visualiser les informations suivantes pour chacun d’eux :

Code : code du courtier qui est également un lien hypertexte sur lequel vous devez cliquer pour accéder à sa fiche détaillée.

Nom : nom du courtier saisi dans sa fiche.

Utilisez la zone située en bas et à gauche de l’écran pour créer un courtier :

Pour aller plus vite, vous avez la possibilité de créer des courtiers à partir d’un modèle de fiche existant. Cette étape est facultative : elle vous permet simplement de créer une fiche à partir d’une autre, quand le profil du nouveau courtier présente des points communs avec d’autres fiches existantes.

• Si vous connaissez le code du modèle que vous voulez utiliser, saisissez-le dans la zone correspondante.
• Si vous ne le connaissez pas, cliquez sur l’icône Loupe pour afficher une liste d’aide. Renseignez les critères de sélection proposés. Puis, cliquez sur Rechercher . Sélectionnez dans la liste obtenue le courtier servant de modèle et cliquez sur Ajouter ( ) pour valider votre choix. Le nom du courtier servant de modèle s’affiche dans la zone correspondante.

Dans tous les cas, saisissez obligatoirement un code de 12 caractères alphanumériques maximum identifiant le nouveau courtier et cliquez sur le bouton Créer. La fiche apparaît à l’écran.

Cette zone se situe dans la partie supérieure de l’écran et est affichée en permanence quel que soit l’onglet consulté. Elle vous permet de renseigner les informations principales du courtier.

Renseignez les informations suivantes :

Sigle : sigle identifiant le courtier, attribué lors de la création de la fiche. Il n’est pas modifiable.

Nom (obligatoire) : saisissez le nom complet du courtier. Cette information permet, par exemple, de faciliter la recherche.

Nature : sélectionnez, dans la liste proposée, la nature de tiers affectée à ce courtier. Les natures de tiers doivent être créées au préalable dans la table de codification standardNatures de tiers (ETT), accessible à partir du portail I_TBL_F.

Famille (obligatoire) : sélectionnez, dans la liste proposée, la famille à laquelle appartient le courtier.

Id TVA : saisissez le numéro d’identifiant TVA du courtier.

Date création : date à laquelle la fiche a été créée et enregistrée dans la base de données. Cette information n’est pas modifiable.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre saisie.

Cet onglet vous permet de renseigner des données commerciales et logistiques concernant le courtier.

Cette page affiche les données complémentaires définies pour les fiches courtier. Il s’agit d’informations entièrement personnalisables dont vous avez besoin mais qui ne sont pas disponibles par défaut dans le logiciel. Les données complémentaires doivent être définies dans le portail de configuration I_CONF_F, menu Codification, rubrique Données personnalisées.

Les critères de segmentation sont des caractéristiques personnalisables permettant de classer les courtiers. Cette méthode de classification est appelée segmentation. Présentés sous la forme d’informations à renseigner, les critères de segmentation doivent être définis au préalable dans le portail de configuration I_CONF_F, menu Codification, rubrique Données personnalisées. La présentation des critères dépend du paramétrage qui a été défini lors de leur création.

Pour en savoir plus sur la segmentation des tiers et des produits (portail I_SEG_F), cliquez ici.

Cette page vous permet de renseigner les différentes adresses du courtier. Les adresses sont entièrement personnalisables : cela signifie que vous pouvez non seulement définir chaque champ qui constitue une adresse mais aussi l’ordre d’affichage des champs, ceci afin de respecter les normes postales en vigueur dans chaque pays.

Saisissez l’adresse complète du courtier et cliquez sur Enregistrer pour valider votre saisie.

Pour chaque adresse, vous avez la possibilité de créer des contacts (paramétrage des types de tiers GTTTI). Pour ajouter un contact, cliquez sur l’onglet Contact. Renseignez ou modifiez, selon le cas, les informations demandées et cliquez sur Enregistrer.

Il vous permet d'enregistrer du texte libre concernant le courtier.

Cet onglet vous permet d’attacher et de joindre à la fiche des objets multimédia relatifs au courtier comme des contrats, des présentations PowerPoint ou encore des logos. Ces objets peuvent être de tous types : fichier texte, images, classeurs Excel, étiquettes, etc.

Le tableau présente par défaut la liste de tous les objets média rattachés à la fiche. Pour ajouter un nouvel objet média, renseignez les informations suivantes :

Langue (obligatoire) : sélectionnez, dans la liste proposée, la langue de l’objet média.

Type (obligatoire) : choisissez, dans la liste proposée, le type de l’objet média (Excel, Word, PDF, etc.).

Libellé : saisissez un libellé identifiant clairement l’objet média ajouté.

Chemin d’accès (obligatoire) : indiquez le chemin d’accès au répertoire où est stocké l’objet média à ajouter. Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le répertoire correspondant et sélectionner l’objet média. Sélectionnez le fichier concerné puis cliquez sur Ouvrir. Le chemin d’accès s’affiche dans la zone.

Cliquez sur l’icône Ajouter () pour valider votre choix. L’objet média est ajouté à la liste.

Cet onglet vous permet de paramétrer les éditions liées à ce courtier.