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| Modifications apportées à la V. ACE 1.0 ES2 après le 22 avril 2005 | |
Pour connaître le périmètre fonctionnel de l’édition spéciale 2, cliquez ici .
Pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités citées ci-après, il est
nécessaire de disposer d’un kit Client/Serveur datant au minimum du 24/01/2005.
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Le lot d’un produit est une notion de base de la gestion des produits par lot et par numéro de série. Elle permet de :
disposer d’une entité indépendante du dépôt de stockage,
gérer plusieurs dates caractéristiques,
disposer d’informations complémentaires associées au lot du produit, et notamment d’une référence lot sur plus de 7 caractères.
Ce portail est le point d'entrée de la gestion des lots. Il permet en effet de
rechercher un lot grâce au code produit, au code blocage, à une partie de la référence lot, à des dates clés, à des délais, …
sélectionner une liste de lots pour une mise à jour en masse : code blocage, dates, durée, zones paramétrées,…
accéder par zoom à la fiche détaillée du lot,
créer un lot,
consulter les stocks du lot sur plusieurs dépôts,
gérer les stocks sur plusieurs dépôts,
gérer la traçabilité d'un lot, en y associant les réceptions et les livraisons. De cette manière, il est possible de retrouver toutes les réceptions d'un lot et toutes les livraisons effectuées à partir de ce lot.
Pour en savoir plus sur la gestion des lots, consultez les documentations de référence « Portail des lots ( I_LOT_F ) » et « Les objets Lots ».
La gestion des livraisons offerte avec e-Gx permet de couvrir plusieurs actes de gestion.
La livraison peut être créée sans aucun événement d’origine (bouton « Créer sans Sélection »), ou alors en sélectionnant un groupe de commandes.
Il est d’ailleurs possible d’y intégrer des commandes pour lesquelles il faut générer une livraison cadencée (voir cadencement ).
Voir documentation « Les livraisons » et « Les commandes de vente ( I_VTE_F ) ».
Voir documentation « Les livraisons » et « Les commandes de vente ( I_VTE_F ) ».
Le portail de gestion des dépôts ( I_TIEDEP_F ) vous permet de définir des emplacements (sans les contraintes d'emplacement) et de déclencher les traitements différés de génération d'emplacement.
Lorsqu'un dépôt est sélectionné, il vous suffit de cliquer sur l'onglet "Emplacements".
La gestion des emplacements vous est offerte sous la forme d'une frame qui s'affiche dans le cadre principal (en bas à droite de la page principale).
Cette frame vous propose plusieurs options qui permettent de :
créer ou modifier un ensemble d'emplacements,
rechercher des emplacements selon plusieurs critères (pour limiter la liste des emplacements affichés),
définir un nouvel emplacement dans le dépôt,
modifier un ensemble d'emplacements qui correspondent aux critères de sélection saisis.
La définition d'emplacement est réalisée dans un contexte qui ne tient pas compte des contraintes d'emplacement et des fonctionnalités offertes par GENERIX Exécution Logistique (GEL).
Pour définir des emplacements dans un contexte GEL, une étude doit être menée de manière plus détaillée : notion de magasin, notion de structure d'adresse à respecter lors de la création d'un nouveau code emplacement, etc…
Voir documentation « P ortail de gestion des dépôts ( I_TIEDEP_F ) ».
La gestion des contrats offerte en mode e-Gx vous offre les fonctionnalité suivantes :
intégration des contrats dans le portail des achats et des ventes,
développement d’un détail contrat,
affectation automatique d’un contrat sur l’en-tête d’une commande ou d’une facture directe,
pointage du contrat en quantité et en montant (commandé et facturé) à partir des événements commerciaux.
Cette gestion permet de mettre à jour les contrats passés avec des tiers qu’il est ensuite possible de référencer lors de la saisie des commandes.
Le contrat permet de matérialiser l’engagement et définit :
le tiers concerné (ou un niveau de groupe),
le commercial concerné (ou un niveau de représentation),
l’action et l’événement déclencheur,
la période de réalisation,
les produits (ou hiérarchie produit) et le montant de l’engagement.
Ainsi, lorsqu’un contrat apparaît dans une commande, vous pouvez de manière automatique :
appliquer des conditions tarifaires particulières à ce contrat,
contrôler que les produits commandés existent dans le contrat cité en référence et bloquer éventuellement leur saisie (zone « Mise à jour contrat » du configurateur fonctionnel, fonction GPEV),
suivre l’exécution d’un contrat en cumulant toutes les quantités commandées au titre de ce contrat et par produit. Ce cumul peut ensuite être comparé à la quantité initiale définie lors de la saisie du contrat.
Le contrat peut être enregistré par produit, par famille de produit ou par sous famille de produit. Ce niveau dépend du paramétrage pour la condition tarifaire «LIG» et le QUI «Contrat».
Cette fonctionnalité est une option qui vous permet de gérer :
la tarification en une unité de facturation ( UF ) différente de l’unité de vente ( UV ),
la facturation des produits selon leur poids.
Exemples d'utilisations
Tarification en unité de facturation
Une entreprise vend ses tuiles par nombre de palettes ou même à l’unité, mais exprime le tarif au millier de tuiles (usage de la profession).
Le tarif est donc négocié par le commercial, à l’euro près, pour un millier d’unités.
La négociation portant sur ce montant, il important, lorsque le correspondant clientèle donne l’information à son interlocuteur, en consultant l’écran de saisie de commande, d’exprimer le prix de vente en conservant la même unité.
Facturation au poids variable
Les poulets, par exemple, sont facturés à l’unité mais vendus au kilogramme. Le client commande un certain nombre d’unités. Le fournisseur sort de son stock, autant d’unités que commandées par le client.
Au moment de l’expédition, la personne chargée de saisir les bons de préparation doit renseigner le poids de chaque poulet puisque le tarif est défini au kilo. Le tarif unitaire est alors recalculé sur le bon de préparation par rapport au poids saisi.
Paramétrage
La gestion des tarifs en unité de facturation (UF) est intégrée par défaut dans le paramétrage Retail de GENERIX. Il suffit de positionner le paramètre TARUF pour déterminer si les prix sont saisis en unité de facturation ou en unité de vente.
Les informations Prix vendu en UF, Quantité de facturation et Coefficient UV/UF sont automatiquement valorisées.
La gestion du poids variable se pilote avec le paramètre POIVAR .
Limites : la gestion des nomenclatures de produits et la gestion des tarifs en UF sont incompatibles.
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Attention Suite à cette nouveauté, des améliorations ont été apportées pour alimenter les champs suivants du poste d’événement :
Comme ces champs existaient déjà, nous vous conseillons fortement de vous assurer, avant toute installation de la version GENERIX ou d’un composant postérieurs à la V5.0-00, que ces champs n’ont pas fait l’objet d’une utilisation spécifique dans la cadre de votre activité. Lorsque, pour un poste d’événement, l’unité de vente du produit est identique à son unité de facturation, la valeur du coefficient « evp.coef » vaut 1. L’unité de vente est représentée par le champ « evp.coduni » et l’unité de facturation par « evp.unifac ». Cette amélioration n’implique aucune modification dans les écrans et les éditions standard de GENERIX. Si vous utilisez déjà les prix de facturation (paramètre TARUF ) et si vous souhaitez bénéficier de GCE, il est nécessaire de passer un programme de reprise pour alimenter ces champs. Cette reprise se fait par l’activation de la fonction GCOVV1 avec l’utilisation du mot clé REVALORISATION à positionner sur la maquette d’édition tel que : P REVALORISATION = « /PAP/PUF/ » |
Voir la documentation « Tarification en unité de facturation et en poids variable »
Cette fonctionnalité est accessible depuis l’en-tête de commande (ou de facture). Elle permet de gérer le paiement en plusieurs échéances (mode multi-échéances).
Pour un cycle classique « Commande - Livraison – Facture », la définition des échéances peut s’effectuer dès la saisie de la commande ou au moment de la facturation.
Les échéances sont propagées d’événement en événement, les montants et dates d’échéances sont systématiquement calculés à nouveau après confirmation de la saisie d’un événement.
Il suffit d’activer le paramètre PAIFRA pour piloter cette fonctionnalité.
Voir documentation « Les commandes de vente ( I_VTE_F ) ».
Grâce à cette fonctionnalité, il vous est possible de construire un catalogue de présentation de produits. Vous pouvez en effet aisément définir l’arborescence de vos produits offerts sur internet.
Le catalogue est un agencement de rubriques hiérarchisées. Au bout de chaque branche, on peut définir une liste deproduits. Mais, on peut trouver aussi des produits à n’importe quel niveau du catalogue. Un même produit peut être présent sous une ou plusieurs rubriques du catalogue.
Deux modes de gestion vous permettent de gérer le catalogue :
Mode panier : les produits finaux sont gérés comme des éléments du catalogue,
Mode agencement de rubriques : les produits finaux apparaissent dans le catalogue grâce à des associations produit/rubrique (lien PRB ).
Le principe est de créer un catalogue comme on le présente sur Internet, c’est à dire que l’on commence par la saisie des rubriques de plus haut niveau (niveau 1) puis on sélectionne une rubrique de niveau 1 et on saisit les sous-rubriques hiérarchiquement inférieures (niveau 2), et ainsi de suite.
Voir documentation I_VCAT_F .
Cette fonctionnalité vous permet de saisir les variantes logistiques (conditionnement, emballage,…) nécessaires au plan de palettisation.
Selon le conditionnement ou le fournisseur du produit, les variantes logistiques peuvent comporter des GENCOD différents. Elles peuvent également être liées entre elles par des liens de type mère-fille. Pour exemple, un carton peut contenir 10 boites de 5 unités. Ce sont ces liens qui permettent de définir le plan de palettisation.
La saisies des variantes logistiques diffère selon leur type :
variantes dites « simples », indépendantes du fournisseur ou du dépôt,
variantes par fournisseur. Les GENCOD d’un produit sont différents en fonction du ou des fournisseurs du produit. On parle de « multi-EAN » et non de variantes logistiques.
Voir documentation « La gestion des produits ( I_PRO_F ) ».
La version 1.0 ES2 de GCE vous offre un portail entièrement dédié à vos clients, accessible en mode Extranet avec toutes les informations essentielles.
En effet, tout client connectés sur votre site peut ainsi consulter :
consulter les catalogues produits,
connaître à n’importe quel moment l’état de sa commande, de sa livraison, de sa facture ou de son règlement,
mettre à jour ou consulter son compte-client,
saisir ses commandes (principe du panier),
communiquer avec les agents commerciaux ou comptables de la société (réclamations, demandes de renseignement, etc …).
Il vous est désormais possible d’obtenir, en mode e-Gx, les visualisations comptables utilisant le mode multi-entités.
Le mode de fonctionnement de ce critère de sélection de l’entité est le suivant :
Si le critère n’est pas renseigné, la recherche est réalisée sur l’entité de connexion uniquement,
Si le critère est renseigné, la recherche est recherchée sur l’entité sélectionnée et celles du niveau inférieur.
La balance générale et la balance tiers peuvent être consultées à un certain niveau de l’arborescence juridique des entités, en utilisant les codes intra groupes.
Il vous suffit de choisir :
le code société (quelle que soit l'entité dans laquelle on se trouve),
le niveau de la hiérarchie multi-entités que l'on veut consulter,
le code intra groupe que l'on veut consulter :
Tout,
Hors intra groupe,
Intra groupes seuls,
Combinaison de groupes suite à un choix multiple.
Il vous est possible :
d’obtenir plusieurs niveaux de détail de l’information jusqu'à l'écriture de détail,
de consulter le grand livre général ou la balance tiers, depuis la balance générale,
à partir de la balance tiers, de consulter la balance tiers par période, le compte auxiliaire et la balance âgée.
Il suffit d’activer le paramètre MULENT pour bénéficier des consultations en mode multi-entités.
Voir documentation « Visualisations comptables ( F_FIN_F ) ».
Voir documentation « Visualisations comptables ( F_FIN_F ) »
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser les relances déjà effectuées pour un tiers donné ou pour tous les tiers.
La gestion des relances peut être personnalisée grâce aux fonctions suivantes : P_3ENV , P_3RVE et P_3REL .
Dans le tableau, pour chaque relance, on visualise :
la date de la relance,
le type de relance,
le lot,
le tiers concerné,
le montant de l’écriture,
le montant concerné par la relance,
le niveau,
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser les litiges pour un tiers donné, de modifier le code litige et le texte libre associé (table TP_3LI ).
Via la sélection multi-critères (date d’écriture comptable, d’échéance, de litige, un ou plusieurs tiers,…), vous accédez aux écritures en litige (pour un code ou tous, voire sans code litige). Des liens hypertextes vous permettent d’obtenir le détail de l’écriture en litige et de remonter à l’événement d’origine.
Depuis la colonne « Liens » du tableau, il vous est possible d’accéder :
aux informations complémentaires du mouvement,
à l’historique du lettrage (détail de l’échéance).
Cette fonctionnalité vous permet de visualiser les relevés pour un tiers donné ou pour tous les tiers.
La colonne « Liens » du tableau vous permet d’accéder au détail de la relance choisie.